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置信电气抛144亿重组方案 英大系金融资产拟曲线上市 作者:匿名 时间:2019-12-02 18:14:00:


随着五矿资本和AVIC资本分别通过五矿集团和AVIC工业上市,英达证券和英达信托的曲线上市逐渐临近。

9月23日晚,早间宣布将走“黄金控制集团”之路的新一电气(Shinichi Electric)宣布了收购英国信托和英国证券的计划。

信心电气宣布,计划通过发行股票向交易对手购买英国信托公司73.49%的股份和英国证券公司96.67%的股份,后两者的定价分别为94.14亿元和49.84亿元。与此同时,新一电气计划通过非公开发行股票筹集不超过30亿元的配套资金,所有这些资金将用于增加英达证券的资本。

值得一提的是,由于英达证券和英达信托仍分别持有英达期货77%和23%的股份,通过此次交易,信心电气还将间接收购英达期货的控股权,其业务范围将增加信托、证券和期货等金融业务。

信心电气表示,公司符合相关法律法规对信托公司和证券公司股东资格的要求,以及相关法律法规对金融机构控股股东资格的要求。

“梦想”黄金控制集团

事实上,早在今年3月中下旬,信誉电气不断恶化的业绩就宣布,郭旺英达国际控股集团有限公司(以下简称郭旺英达)计划与该公司在信托、证券和期货业务方面进行资产重组。

信电最初主要从事与电气和新材料设备、电力运营和维护业务、低碳节能和工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。然而,受国家宏观环境、公司收入结构变化和主要原材料价格上涨的影响,信心电气2018年净利润下降91.91%,不含非净利润的净利润为负,亏损3232万元。

为了提高国有资产资源配置和运营的盈利能力和效率,CI计划将证券、信托和期货相关资产从国家电网公司的金融部门注入上市公司。

复牌后,信心电气立即掀起交易潮,9个单字交易板连续出现。股票价格达到了每股12.46元的峰值,但是到23日晚已经回落到每股7.31元。

随后,上海证券交易所就重组事宜进行了调查,要求该公司解释相关业务资格、金融许可证以及相关资产所有业务部门的到期日。公司是否符合股东资格要求,获得相关批准是否存在实质性障碍;英国信托和英国证券等业绩下滑的原因。

数据显示,2018年,英达信托实现营业收入11.32亿元,同比增长6.08%,净利润5.93亿元,同比下降2.59%。

信心电气表示,英国信托的净利润未能随营业收入同比增长,主要是由于英国信托2018年累计资产减值损失1.53亿元,比2017年累计6227.73万元增加9112.8万元,增幅为146.33%。

同期(2018年),英达证券实现营业收入5.64亿元,同比下降9453.9万元,下降14.36%,实现净利润4053.2万元,同比下降73.24%。

信电指出,2018年英达证券业绩下滑的主要原因是中美贸易摩擦升级、宏观经济基本面不确定性增加、金融去杠杆化导致流动性环境收紧、社会融资平均成本上升、债券市场违约频繁、行业监管逐步收紧、国内券商所有业务线持续承压。

受外部环境影响,英国证券经纪人、自营投资、投资银行、融资融券和期货业务的收入均同比下降。

准曲线上市的英达证券信托公司

值得注意的是,2019年上半年,随着市场逐渐升温,英国证券的表现有了显著改善。2019年1月至6月净利润为6764.18万元,是去年净利润4053.28万元的1.67倍。英国信托公司上半年也实现净利润5.23亿元,超过去年净利润6.24亿元的80%。

信电指出,此次交易后,上市公司的净资产规模和盈利能力得到了显著提高。这种交易有利于增强上市公司抵御风险和可持续发展的能力,有利于提高整体经营业绩,有利于上市公司全体股东的利益。

数据显示,交易完成后,截至2019年6月底,公司总资产规模将增至345.09亿元,比交易前增长284.46%,归属于母公司的权益将增至134.88亿元,比交易前增长291.07%,资产负债率将从59.85%降至53.61%。

今年上半年,交易完成后,信心电气将实现净利润5.04亿元,是交易前净利润2318.5万元的20多倍。

据了解,信心电气通过发行股票购买资产,从英国集团、中国电力、济南能源投资和中国电网上海电力购买了其各自在英国信托公司的73.49%股份,并从英国集团、中国电力、中国电网新源、深圳国能、蔡襄证券和深圳免税集团购买了其各自在英国证券公司的96.67%股份。

两笔交易总价为143.98亿元,英国信托和英国证券合并报表的增值率分别为47.20%和40.35%。本次发行购买的每股资产发行价格为3.64元/股,预计发行股份数为39.55亿股。

交易前,公司的控股股东是中国国家电网公司的全资子公司CNES。无论配套融资如何,本次交易完成后,英达集团将成为上市公司的控股股东,而国家电网公司直接或间接持有英达集团100%的股份。因此,本次交易不会导致上市公司控制权发生任何变化。

此外,新一电力还计划从不超过10名投资者的非公开发行股票中筹集匹配资金。募集配套资金总额不超过30亿元,扣除中介机构费用及本次交易税费等相关费用后,用于增加英达证券的资本金。

本次募集的配套资金总额不得超过本次交易中发行股票购买的资产交易价格的100%,发行的股票数量不得超过本次发行前股本总额的20%,即2.71亿股。

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